Saxo Bank рыночный обзор: в фокусе потребительская уверенность США

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Учитывая малую загруженность сегодняшнего календаря экономическими данными, в поле зрения инвесторов сегодня – пересмотренное значение объёма итальянского ВВП и уровни промышленного производства в Великобритании, Франции, Италии и Греции, которые помогут определить будущее направление.

Кроме того, выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) также представляет интерес для участников рынка, поскольку сможет дать некоторую наводящую информацию касательно степени восстановления экономики в регионе. Тем временем, недавние заявления представителей Федрезерва США – Джеймса Булларда (James Bullard), Ричарда Фишера (Richard Fisher) и Джеффри Лэкера (Jeffrey Lacker) прозвучали как поддержка началу сворачивания программы QE3 в ближайшей перспективе. В 6 часов утра по GMT евро поднялся на 0,2 процента против доллара США, торгуясь на отметке 1,3756 и при этом опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8357 фунта.

Японская иена упала на 0,2 процента по отношению к евро и осталась близ прежнего уровня относительно американского доллара.

Фондовый рынок Европа: Торги большей частью без изменений

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается практически без изменений. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6-9 пунктов.

Публикация объёма фабричного и промышленного производства в Великобритании и Франции; ВВП в Италии; объёма промышленного производства в Италии и Греции; сальдо баланса видимой торговли и общего сальдо торгового баланса в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, в Великобритании внимание рынков обращено на оценку изменения ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Schaffner Holding AG (SAHN), Svolder AB (SVOLB), Aragon AG (A8A), TUI Travel (TT/), Ashtead Group (AHT), Victrex (VCT), Polar Capital Technology Trust (PCT), Photo-Me International (PHTM), Carpetright (CPR), iomart Group (IOM), Eco Animal Health Group (EAH), Litebulb Group (LBB) и Zytronic (ZYT) объявят о своих результатах сегодня.

В целях повышения конкурентоспособности European Aeronautic Defense and Space Co. NV (EAD) представила план реструктуризации в Европейский производственный совет, подразумевающий сокращение 5800 рабочих мест в оборонном и космическом секторах, а также корпоративных функций до конца 2016.

Tesco (TSCO) объявила о приобретении миноритарного пакета акций поставщика непродовольственных товаров Lazada International с тем, чтобы поддержать своё международное присутствие в онлайн пространстве, – передаёт «Bloomberg».

Bloomberg has reported that Credit Agricole Assurances, the insurance unit of Credit Agricole SA (ACA), has announced the acquisition of a 50.0 percent stake in the wind energy assets of GDF Suez SA (GSZ).

Credit Agricole Assurances – страховое подразделение компании Credit Agricole SA (ACA) – объявило о приобретении 50-процентной доли в ветроэнергетических активах GDF Suez SA (ГСЗ), – сообщает «Bloomberg».

По информации «Bloomberg», французская промышленная группа, в числе которой – ArcelorMittal (MT), Arkema SA (AKE) и Total SA (FP), считает, что направленный на нахождение средств для финансирования развития возобновляемых источников энергии план законодателей, согласно которому энергоёмкие производители должны платить больше налогов, ударит по конкурентоспособности.

Lloyds Banking Group (LLOY) сообщила о продаже оставшейся 21-процентной доли в компании по управлению активами St. James’s Place (STJ) для увеличения капитала и сосредоточения всего внимания в сторону своего основного розничного и банковского бизнесов в Великобритании.

Как сообщил «Sky News», Gulf Keystone Petroleum (GKP) планирует внести некоторые изменения в состав Совета директоров, что может подорвать хрупкое перемирие с её основными инвесторами.

Фондовый рынок Азия: Рынок торгуется в основном с понижением

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Toyota Motor (7203), Honda Motor (7267) и Hitachi Limited (6501) торгуются на отрицательной территории. Nomura Holdings (8604) продемонстрировали падение. Компания объявила о планах нанять около 20 банкиров в США в попытке вернуть себе утраченную долю на консультативном рынке слияний и поглощений. Shimizu Corporation (1803) и Yahoo Japan (4689), напротив, зафиксировали рост на повышениях брокера. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 0,3 процента, торгуясь на отметке 15609,7 пункта.

В Гонконге PetroChina (857) отступили в соответствии с сокращением цен на сырую нефть во время ночных торгов. China Mobile (941) упали после понижения брокера. ?Акции банковского сектора Industrial & Commercial Bank of China (1398), China Construction Bank (939) и HSBC Holdings (5) также потеряли в цене. China Shipping Development (1138?), напротив, выросли на фоне повышения брокером целевой цены Х-акций компании. В Южной Корее Doosan Infracore (042670) подешевели в связи с планами компании начать продажу 40,0 миллионов новых акций, которые будут включены в листинг в Сингапуре. В Китае Shanghai International Port Group (600018) пошли вверх на фоне намерений компании приобрести долю в Банке Шанхая.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,4 пункта выше.

Публикация объёма оптовых запасов, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня

Autozone (AZO), H & R Block (HRB), HD Supply Holdings (HDS), NCI Building Systems (NCS) и Smith & Wesson Holding (SWHC) объявят о своих результатах сегодня.

В понедельник в рамках продленной торговой сессии General Motors (GM) выросли на 0,8 процента после сообщений Министерства финансов США о продаже своей оставшейся доли в компании. Comtech Telecommunications (CMTL) прибавили 6,6 процента в связи с превзошедшими ожидания результатами за первый квартал и ростом прогноза прибыли на полный год. Компания также увеличила программу выкупа акций на 50,0 миллионов долларов США и повысила годовой дивиденд. Pep Boys - Manny, Moe & Jack (PBY), напротив, упали на 12,4 процента ввиду не оправдавших ожидания рынка результатов за третий квартал. Analogic (ALOG) сократились на 11,5 процента ввиду потерь в первом квартале. Icahn Enterprises (IEP) отступили на 7,3 процента на сообщениях компании о продаже двух миллионов депозитарных расписок для привлечения инвестиций в одну или несколько из девяти своих подразделений. Неудовлетворительные итоги по доходу за четвёртый квартал и слабый прогноз по нему привели к снижению PVH Corporation (PVH) на 1,3 процента.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии повысился в цене на 0,2 процента в то время, как инвесторы ожидали от Федрезерва каких-либо намёков о вероятности сокращения программы стимулирования в ближайшее время. Sysco (SYY) пошли вверх на 9,7 процента после согласия компании на покупку своего конкурента US Foods примерно за 3,5 миллиарда долларов наличными и акциями. Gilead Sciences (GILD) подорожали на 1,6 процента вследствие одобрения Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США препарата для лечения хронического гепатита С «Sovaldi». Cabot Oil & Gas (COG), Range Resources Corporation (RRC) и Newmont Mining (NEM) также оказались среди лидеров роста, поднявшись на 4,6 процента, 3,8 процента и 2,5 процента соответственно. Edwards Lifesciences (EW), напротив, пошли вниз на 5,4 процента на фоне более низкого, чем ожидалось, дохода на акцию по итогам года. McDonald’s (MCD) потеряли 1,1 процента после того, как уровень сопоставимых продаж не оправдал консенсус-прогноз рынка. QEP Resources (QEP) снизились в цене на 1,5 процента. Между тем, компания согласилась на покупку нефтегазовых активов в Пермском бассейне приблизительно за 950,0 миллионов долларов.

Сводка последних новостей

Дж. Лакер: Частые корректировки темпов QE3 «не реалистичны»

Как отметил президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лакер (Jeffrey Lacker), было бы «нереалистичным думать, что Федрезерву США, вероятно, удастся часто вносить корректировки в темпы покупки облигаций». Он также добавил, что затягивание с сокращением программы стимулирующих мер несёт в себе риски и свести на нет все положительные изменения.

Р. Фишер: Федрезерв должен начать сворачивание QE3 при «первой возможности»

По словам Ричарда Фишера (Richard Fisher) – президента Федерального резервного банка Далласа – Федрезерв должен приступить к сокращению ежемесячных покупок активов при «первой же выдавшейся возможности», а также иметь в своём распоряжении «чётко определённый» календарь по планомерному сворачиванию QE3 и её полному завершению.

Дж. Буллард призывает к «небольшому сокращению» в декабре

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) высказался по поводу того, что в ходе предстоящего заседания Федрезерв может объявить о «небольшом сокращении» своей ежемесячной программы стимулирования экономики, дабы окончательно убедиться в улучшении на рынке труда, и уже потом в первой половине 2014 года произвести переоценку ситуации.

Британские цены на жильё идут вверх

По данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), сезонно скорректированный баланс цен на жильё в Великобритании поднялся в ноябре до 11-летнего максимума – 58,0 пунктов, против октябрьских 57,0 пунктов.

Промышленное производство Китая идёт вниз, розничные продажи – вверх

На годовой основе промышленное производство в Китае сократилось в ноябре на 10,0 процентов по сравнению c ростом на 10,3 процента в октябре. Кроме того, ноябрьские розничные продажи в Китае поднялись на 13,7 процента; в предыдущем месяце повышение составило 13,3 процента.

Япония фиксирует рост объёма денежной массы M2+CD

В ноябре годовой прирост денежной массы M2+CD Японии составил 4,3 процента, превысив оценки экспертов, тогда как месяцем ранее данные констатировали её увеличение в 4,1 процента.

Денежная масса M3 Японии повышается

На годовой основе агрегат денежной массы M3 повысился в ноябре на 3,4 процента, отстав от ожиданий рынка, в предыдущем месяце был засвидетельствоан рост на 3,3 процента.

Настроение в крупных промышленных компаниях Японии ухудшается

В четвёртом квартале 2013 года индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии опустился до 9,7 пункта относительно уровня третьего квартала 2013 года 15,2 пункта.

Неожиданное снижение активности в сфере услуг Японии

С учётом сезонной корректировки индекс деловой активности в сфере услуг Японии неожиданно упал в октябре на 0,7 процента в месячном сопоставлении по сравнению с пересмотренным нулевым показателем предшествующего месяца.

Деловые настроения в Австралии идут вниз

Как сообщил Национальный банк Австралии (NAB), в ноябре индекс деловой уверенности страны понизился до пяти пунктов против пересмотренного октябрьского значения, находившегося на отметке шести пунктов.

Объём ипотечных кредитов Австралии растёт медленными темпами

Учитывая сезонную поправку, в Австралии объём выданных кредитов на покупку жилья увеличился в октябре на один процент, совпав с прогнозами рынка, в то время как пересмотренные в сторону понижения данные за сентябрь сказали о росте в 3,5 процента.