Американская валюта подросла против всех majors и закрыла вчерашний день с уверенным плюсом по всему фронту. На рынке продолжает наблюдаться диапазонная торговля, и, очевидно, на торгах в среду «подошла очередь» укрепляться уже доллару. Поддержку «зеленому» оказали хорошие данные статистики и политическая составляющая, обеспечивающаяся выступлениями функционеров ФРС. Сообщения от ФРС Нью-Йорка показали, что условия для ведения бизнеса в январе очень благоприятные – производственный индекс вырос до 12.51 с 2.22 в декабре (значение пересмотрено с 0.98), когда прогнозы ждали подъема лишь к уровню 3.
Цены производителей в США тоже выросли, указывая на риск увеличения инфляционного давления – в декабре индекс цен производителей (PPI) вырос на 0.4% м/м и на 1.2% г/г. Эстафету риторической поддержки действиям ФРС подхватил глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс, который заявил, что намерен голосовать за продолжение сокращения покупок облигаций, если не произойдет радикальных изменений в экономике. Кроме того, шеф чикагского ФРС отметил вероятность ошибочности данных по занятости за декабрь, что было позитивным для «бакса» моментом, тем более что на рынке эта тема широко обсуждается и есть предположения о пересмотре результатов отчета по труду за декабрь – ожидается, что новые цифры будут указывать на +130 тыс. рабочих мест. Сегодня новостной фон богат на значимую информацию и события.
Среди экономических данных наиболее интересными будут показатели инфляции и числа требований на пособия по безработице за прошлую неделю – число заявок на пособие предполагается увидеть с дальнейшим сокращением, до 328 тыс. с 330 тыс., а индекс потребительских цен (CPI) с ростом в декабре на 0.3% м/м и до 1.5% г/г против 0.0% м/м, 1.2% г/г ранее. Внимание будет обращено и на производственный индекс ФРС Филадельфия, который ожидается с ростом в январе до 8.7 после 7.0 в декабре. Политический блок новостей будет содержать опять выступления финансового топ – министра финансов Д. Лью, шефа ФРС Б.Бернанке и главы ФРС Сан-Франциско Д. Уильямса.
Евро упал против доллара на вчерашних торгах. Очевидно, неплохие показатели американской экономики нивелировали опасения, что слабый отчет по занятости в США может остановить сворачивания программ смягчения. Данные же по экономике Еврозоны показали положительные тренды, но в деталях разочаровали рынок. Экономика Германии в прошлом году выросла всего на 0.4% г/г после +0.7% г/г в 2012 году, а прогнозы ждали +0.5% г/г. С ростом зафиксирован и профицит торгового баланса Еврозоны в ноябре – положительное сальдо увеличилось до 17.1 млрд. против 12 млрд. евро год назад, но есть тревожные сигналы, т.к. экспорт сократился на 0.2% м/м, указав на падение спроса внешнего, а импорт на 1.3% м/м, сигнализируя о сокращение внутреннего спроса. Неблагоприятный фон для евро могло создать и выступление члена правления Европейского центрального банка И. Мерша, заявившего о нарастающих рисках еще большего замедления инфляции в Еврозоне.
Очевидно, в преддверии публикации окончательных данных по инфляции в декабре, которая состоится сегодня, эти заявления подтолкнули рынок к росту опасений, связанных с падением ценового давления в ЕС, и добавил вероятность принятию дополнительных мер смягчения в денежной политике со стороны ЕЦБ. Сегодняшний пакет статистики планирует показать, что Индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в декабре опять снизился по году до +0.8% г/г против +0.9% г/г, а базовый показатель, без продуктов питания и топлива, до +0.7% г/г с +0.9% г/г. Такого рода тренд, конечно, не может обеспечить смену настроений по евро, а потому вероятно продолжение его снижения.
Британская валюта тоже упала против доллара на вчерашних торгах. Новостей из Великобритании почти не было, выступление М.Карни никак не отразилось на рыночных событиях, и фунт торговался под влиянием внешней информации, в частности американской статистики. Сегодня вновь британский экономический календарь почти пуст, уже опубликованный отчет RICS показал сокращение баланс цен на жилье в декабре, сейчас индикатор показывает уже 56% после 58% ранее, а прогнозы полагали о росте до 59%.
Тем не менее, в комментариях к отчету говорилось о перспективах роста цен на рынке на фоне снижения безработицы на островах, низких процентных ставок и программы правительства, делающие ипотеку более доступной в получении. Кроме этого, в пользу продолжения подъема цен говорит и сокращающееся предложение количества домов, выставляющихся на продажу. Больше новостей на «островах» выпустить не планируется, фунт, как и вчера, останется под влиянием общих настроений на рынке, вызванных информацией из других регионов и, вероятно, продолжит снижение.
Японская йены осталась под давлением со стороны доллара на вчерашних торгах. Росту пары доллар/йена поспособствовали поддержка со стороны оптимизма на японском фондовом рынке и продолжившееся увеличение доходности штатовских «трежерис». Опубликованные сегодня статданные отметили неплохие результаты по японской экономике – заказы на машины и оборудование в ноябре выросли на 9.3% м/м после 0.6% м/м ранее, индекс активности в сфере услуг в том же месяце тоже демонстрирует позитивный тренда, +0.6% м/м, 0.4% г/г против -0.9% м/м, 0.2% г/г , а индекс цен японских корпораций в декабре подрос на 0.3% м/м, 2.5 % г/г. В плане же перспектив йены, вероятно, будет наблюдаться остановка направленного движения и начало коррекции, т.к. фондовый рынок «Страны восходящего солнца» вновь, хоть и в небольшом, минусе, а на рынке долгов правительства США появились признаки вероятности возврата цен на облигации к росту.