В Азии инвесторы закрывают короткие позиции по доллару против валют азиатских стран

Еще одна беспокойная сессия для евро. Еще одна беспокойная сессия для евро: евро/доллар торговался от новости к новости и, в конечном счете, закрылся с повышением. Сначала пара оказалась под давлением из-за слухов о том, что французскому банку BNP требуется финансирование. Однако слухи не подтвердились и евро нащупал основание в области 1,3550. Немецкий Канцлер Ангела Меркель попыталась опровергнуть слухи о неизбежном дефолте Греции, убеждая рынки в том, что Германия по-прежнему будет финансировать Грецию через европейский фонд финансовой помощи.

Также ходили разговоры о том, что страны БРИК обсуждают возможность покупки европейских облигаций, а Италия подтвердила информацию о переговорах с Китаем о покупке материальных активов вместо долговых бумаг. Фунт оказался в незавидном положении, потому что член Банка Англии Позен призвал увеличить вливания денежных средств в экономику. Между тем, индекс CPI по Великобритании вышел на уровне прогнозов (при этом он все еще держится на 4,5% г/г), дефицит торгового баланса составил 8,9 млрд. ф.ст. и оказался выше, чем предполагалось. Цены на жилье по-прежнему не подают признаков жизни.

Индексам Уолл-стрит вновь удалось избежать падения по итогам дня благодаря более оптимистичным настроениям в Европе. Инвесторы спешили заключить выгодные сделки, таким образом DJIA закрылся с повышением на 0,4%, S&P прибавил 0,91%, а Nasdaq вырос на 1,49%. Данные по США в целом соответствовали прогнозам, однако, неожиданное улучшение индекса экономического оптимизма IBD/TIPP (39,9 против пред. значения 35,8 и прогноза 38,0) способствовали улучшению отношения к рисковым активам.

Казалось, что Азия подхватит позитивную динамику. Фондовые рынки открылись в плюсе, а валюты тестировали верхние границы текущих диапазонов. Даже первые экономические публикации по Австралии способствовали росту интереса к риску: индикатор потребительского доверия Westpac вырос с -3,5% до 8,1% м/м. AUDUSD вернулся к отметке 1,0370, однако, отсюда начал падение. Австралийское бюро статистики (ABS)объявило о пересмотре данных по инфляции (главного индикатора для РБА) за второй квартал в сторону понижения до 0,7% кв/кв с 0,9% кв/кв, при этом взвешенное среднее значение снизилось с 0,9%до 0,5%. Данные по количеству начатого жилищного строительства в Австралии добавили мрачных красок на экономическую картину: падение на 4,7% кв/кв во втором квартале последовало за пересмотренным в сторону повышения ростом на 3,3% в 1 квартале.

Китайский Премьер подтвердил свою готовность поддержать Европу в трудную минуту, но при этом он ждет, что страны региона активнее возьмутся за наведение порядка в своих делах.

В итоге, на азиатской сессии инвесторы принялись скупать доллары и закрывать короткие позиции по американской валюте против азиатских конкурентов. Эта динамика, в свою очередь, повлияла и на движение в основных валютных парах, которые опустились ниже уровней открытия. Что стало толчком к движению? Некоторые полагают, что комментарии Премьер министра Китая Вэня были слишком мрачными (хотя он не сказал ничего нового, отметив лишь рост неопределенности в мировой экономике, увеличение рисков, связанных с государственным долгом, и т.д.), добавив при этом, что все эти проблемы вполне разрешимы. Тем не менее, удар был нанесен, и большинство рисковых валют начали падение.

В FT сегодня подняли вопрос о том, что ФРС, вероятно, начнет предпринимать действия, направленные на снижение долгосрочных ставок и повышение краткосрочных. Издание, ссылаясь на источник из Минфина, пишет, что Министерство готово поддержать любые стимулирующие меры Центробанка, направленные на снижение долгосрочной доходности.

Сегодня азиатская сессия заканчивается публикацией данных по объему производства и использованию производственных мощностей в Японии. На европейской сессии публикуется отчет по ценам на импорт в Швеции, данные по безработице в Великобритании и объем промышленного производства в Еврозоне. Также, возможно, нас ждут новости об итогах телефонной конференции между Меркель, Саркози и Папандреу. Североамериканская сессия начнется с публикации данных по использованию производственных мощностей в Канаде, отчета по розничным продажам, деловым запасам и PPI в США.