Всё для Форекс

Большую часть времени сессии среды рынок провел в относительно узких диапазонах, ожидая новостей с судьбоносного саммита европейских лидеров. Тем не менее, в процессе торгов наблюдалась склонность к продажам доллара. Очевидно, оптимизм в отношении того, что собрание лидеров ЕС все-таки примет конструктивные решения, направленные на остановку кризиса, и опасения связанные с возможностью дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, обуславливали негативное отношение к американской валюте. Однако, сообщения что переговоры с банками о списании долга Греции зашли в тупик оказали поддержку «баксу», смена настроений вызвала резкое укрепление «зеленого» и доллар удерживал преимущество против majors почти до самого объявления результатов европейского форума.

Рынки позитивно восприняли сообщение о выработанном на саммите ЕС пакете мер, нацеленного на сдерживание долгового кризиса Еврозоны. Тем не менее, часть завоеваний американская валюта удержала и завершила торговлю среды с небольшим преимуществом относительно евро, фунта и йены.

Данные по экономике Штатов, опубликованные вчера, оказались неоднозначными и продемонстрировали разнонаправленность - заказы на товары длительного пользования в сентябре сократились, снизились на 0.8% м/м до 200.3 млрд. долларов после падения в августе на 0.1%, но это было чуть лучше прогноза, ждавшего -1.0% м/м. В то же самое время, продажи нового жилья выросли и это впервые за пять месяцев. Продажи на первичном рынке жилья увеличились на 5.7% м/м, составив 313 тыс. домов год. Это самые сильные темпы роста с апреля месяца, и сам результат значительно выше прогноза, полагавшего о росте лишь на 1.7% м/м, до 300 тыс.

В списке значимой статистики, которая выйдет сегодня в Штатах числятся - первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю, которые вероятно покажут сокращение до 400 тыс. с 403 тыс., индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре, где вероятно, будет отсутствовать изменения после -1.2% м/м в августе и данные о производственной активности от ФРС Канзас-Сити, ожидающийся с ростом индекса в октябре до 8 с 6 ранее.

Однако, центральным событием будет выход предварительной оценки ВВП СШП за 3-й квартал, прогноз полагает о солидном росте +2.7% / 2.4% к/к после +1.3% к/к в предыдущем периоде. Если результат главного показателя экономике будет подтвержден или окажется лучше, то это снизит опасения по поводу вероятности QE3 и поддержит американскую валюту. В остальном инвесторы будут находиться под впечатлением новостей с саммита ЕС.

EUR

Сообщения СМИ о проблемах, возникших в вопросах списания долга Греции, надавили на евро, после того, как он пытался вырасти на фоне оптимизма связанного с саммитом ЕС. Информация, что переговоры властей ЕС с банками держателями греческих облигаций зашли в тупик и временно приостановлены, вызвали масштабные продажи высокодоходных валют и прежде всего евро. Позже, интерес к единой валюте возобновился, когда появились сообщения о достижении договоренности по размеру Европейского фонда финансовой стабильности. Далее поддержка единой валюте обеспечилась оглашением пакета мер принятым на саммите - Еврозона согласовала с частными кредиторами Греции вопрос о списании 50% долга по облигациям и решила усилить механизм помощи Еврозоне в пять раз.

Европейский фонд финансовой стабильности будет увеличен путем предоставления гарантий по суверенным облигациям, выпущенным странами Еврозоны и через специальный инструмент, который привлечет инвестиции частных и государственных компаний. Кроме этого, саммит решил, что показатель достаточности основного капитала банков ЕС должен быть увеличен до 9% к июню 2012 года, для этого банкам потребуется 106.447 млрд. евро дополнительного капитала. Рекапитализация должна быть проведена до середины 2012 года. Это подтолкнуло евро вверх, и вернула к исходным позициям, с которых начиналась сессия среды. Данных по экономике было не много – сентябрьский индекс цен на импорт зафиксировал рост на 6.9% г/г после 6.6% в августе.

Сегодня будет опубликован отчет Еврокомиссии, в котором представлены «сентимент» индексы, отражающие настроения в европейской экономике в октябре - индекс экономических настроений ждут с падением до 93.8 с 95.0, индекс доверия в промышленной сфере с углублением в зону спада до -7.0 после -5.9, показатель потребительского доверия, вероятно, окажется с аналогичным негативным трендом, -19.9 против -19.1 ранее, а индекс делового климата с понижением к -0.25 после -0.06 ранее. Естественно, эта картина не может вызвать оптимизма, но на текущей сессии рынок будет руководствоваться решениями саммита и, вероятно, евро продолжит рост.

GBP

Британский фунт торговался на минувшей сессии также как и евро – пытался подняться к новым локальным максимумам против доллара, на ожиданиях хороших результатов с саммита ЕС, и падал, когда появлялась негативная информация с этого форума. Данных по экономике «островов» вышло не много, но их результат мог усилить снижение интереса к стерлингу. Согласно сообщениям Конфедерация британских промышленников (CBI), промышленное производство в Великобритании резко упало в октябре. Баланс промышленного производства снизился до -11 в октябре по сравнению с +9 в сентябре.

Экспортные заказы сократились до -14 с -12, а общий объем заказов упал до -18 с -9. Квартальные данные показали снижение делового оптимизма до -30 в 3-м квартале. В комментариях к отчету говорилось, что ожидается значительное падение активности в течение ближайших трех месяцев. Тем не менее, стерлинг смог до минимума сократить потери и закрыл вчерашний день вблизи цен открытия на волне хорошего настроения, появившегося в результате оглашения решений саммита ЕС.

Сегодня опубликуют отчет того же CBI о розничных продажах в октябре, ожидается -15 после -15 ранее. На сегодняшней сессии фунт растет, очевидно, эйфория вызванная вчерашним оглашением решений саммита продолжает влиять на рынок, и не исключено, что это продолжится какое то время. Однако, не стоит забывать, что все решения собрания лидеров ЕС еще должны быть утверждены законодательно.

JPY

Японская валюта росла против доллара большую часть сессии в среду. Слабые данные из США, и усиливающиеся, на этом фоне, разговоры о возможном новом этапе количественного смягчения от ФРС, провоцировали покупки йены и в результате пара доллар/йена установила новый исторический минимум, отметившись на уровне 75.70. Однако, угрозы интервенции со стороны властей Японии и подъем склонности к риску, появившийся после информации из ЕС, вернули йену к ценам открытия и результат дня оказался за небольшим преимуществом доллара.

Сегодня, банк Японии уже завершил свое заседание по ставке, где было принято ожидаемое решение - оставить ставку на прежнем уровне и увеличить программу покупки активов на 5 трлн. йен, до 55 трлн. Это вызвало краткосрочное давление на йену, но сейчас пара доллар/йена вновь падает, очевидно, потому, что такое решение уже было учтено рынком. Не исключено, что продажи доллара за йену продолжатся, однако, как кажется, будут ограничены, т.к. угроза интервенции реальна и она усиливается по мере приближении цены к уровню 75.00.