Saxo Bank утренний брифинг: фондовыe рынки Европы, Азии, США, обзор рынка Форекс, сводка последних рыночных новостей

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных партнёров в то время, как политическая напряжённость в Италии вновь заставила о себе говорить после ухода из правительства пяти министров от правоцентристской партии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) в минувшие выходные. Между тем, слабые показатели из сектора обрабатывающего производства Китая негативно сказались на аппетите к риску во время сегодняшней сессии. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на инфляции потребительских цен в Еврозоне и некоторых данных по региональной производственной активности в США. Как бы там ни было, особую важность для трейдеров будут представлять переговоры по бюджету в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,2 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3503 доллара и 0,8354 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом на фоне отставания роста производственной активности Китая от ожиданий рынка в сентябре.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,3 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Фондовый рынк Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 49-56 пунктов и 24-26 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 61-62 пункта.

Публикация данных по индексу потребительских цен Еврозоны и Италии; объёму розничных продаж в Германии, Греции и Португалии; индексу цен производителей в Италии и Франции; балансу счёта текущих операций в Испании; индексу промышленного производства в Португалии; а также числу одобренных заявок на ипотечные кредиты, чистого объёма потребительского кредитования, объёма чистых займов частным лицам и денежного агрегата M4 в Великобритании запланирована на сегодня.

Neopost SA (NEO), Kaufman & Broad SA (KOF), VDI Group (ALVDI), Velocys (VLS), Personal Group Holdings (PGH), Active Energy Group (AEG), IS Solutions (ISL) и TEG Group (TEG) объявят о своих результатах сегодня.

Оливер Сантен (Oliver Santen), глава отдела по связям со СМИ в компании Siemens AG (SIE) сообщил, что фирма может объявить о своих планах по сокращению около 15 тысяч рабочих мест в мировом масштабе к 2014 году, как части своей программы реструктуризации.

В интервью газете «Financial Times» глава AXA Private Equity Доминик Сенекер (Dominique Senequier) сказал, что AXA SA (CS) собирается объявить об отделении своего подразделения прямых инвестиций в начале этой недели.

Intesa Sanpaolo SpA (ISP) объявила, что Энрико Томмазо Кучиани (Enrico Tommaso Cucchiani), управляющий и главный исполнительный директор компании оставил свою должность; так его место займёт Карло Мессина (Carlo Messina).

По данным СМИ, сегодня для нефтегазовой компании BP (BP/) начнётся второй этап судебного рассмотрения гражданского дела, где компания будет оспаривать объём разлива нефти во время аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году.

Приблизительно через неделю Royal Bank of Scotland Group (RBS) и Lloyds Banking Group (LLOY) начнут предлагать ипотечные кредиты в рамках госбюджета после того, как британские власти решили запустить свою программу Help-to-Buy на три месяца раньше назначенной даты, – пишет «Telegraph».

По словам новостной организации Reuters, вероятность того, что Glencore Xstrata (GLEN) будет подавать предложение о поглощении OZ Minerals Limited, у которой первая приобрела 10-процентную долю, невелика.

Фондовый рынок Азия: Торги преимущественно в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются в основном на отрицательной территории на фоне увеличения беспокойств о возможной приостановке работы правительства США.

В Японии Mizuho Financial Group (8411) отступили после того, как японский орган банковского регулирования наложил штраф на сектор заимствований компании за операции с антисоциальными группами. Tokyo Electric Power (9501) пересмотрели потери начала сессии и пошли вверх на сообщениях о возможном дополнительном финансировании в размере около 5,9 миллиарда долларов США от её кредиторов. Chiyoda Corporation (6366) поднялись в цене ввиду планов компании построить крупный завод по производству водорода для топливных элементов автомобилей. В 5 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 упал на 1,1 процента, торгуясь на отметке 14596,0 пункта.

В Гонконге Sino-Ocean Land Holdings (3377) пошли вниз в связи с сообщениями о продаже акций China Life Insurance (2628) и Nan Fung Group на сумму приблизительно 808,0 миллионов долларов США с целью обеспечить финансирование для новых проектов в секторе недвижимости. В Южной Корее SK Holdings (003600) подешевели по причине тюремного приговора для председателя и вице-председателя за ненадлежащее использование финансов компании. В Китае Shanghai Oriental Pearl Group (600832), Shanghai Haibo Company (600708) и Shanghai Xinhua Media (600825) увеличились на провозглашении вчера китайским центральным правительством свободной торговой зоны Шанхая.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 10,6 пункта ниже.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго запланирована на сегодня.

Paychex (PAYX), Cal-Maine Foods (CALM), Park Electrochemical (PKE), Diamond Foods (DMND) и Village Super Market (VLGEA) отчитаются о результатах своей работы сегодня.

Во время продлённой торговой сессии в пятницу Achillion Pharmaceuticals (ACHN) упали на 44,6 процента ввиду того, что Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США сохранило временный запрет на проведение исследований её экперементального препарата Sovaprevir для лечения гепатита С. ServiceSource International (SREV) и Raptor Pharmaceutical (RPTP) после повышений во время регулярной сессии показали падение на 7,7 процента и 4,2 процента соотвественно. National Retail Properties (NNN), Tremor Video (TRMR) и Auxilium Pharmaceuticals (AUXL) изменив направление после регулярной сессии, поднялись на 4,0 процента и 3,9 процента соотвтетсвенно.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 отступил на 0,4 процента на фоне обеспокоенности об отсутствии прогресса в переговорах по бюджету США. Кроме того, пессимистичные американские данные по уверенности потребителей за сентябрь повлияли на настроения потребителей. Accenture (ACN) упали на 2,4 процента вслед за мрачным прогнозом по доходу за первый квартал. J. C. Penney Company (JCP) пошли вниз на 13,2 процента в связи с гарантированнным публичным размещением около 84,0 миллионов акций. International Game Technology (IGT), International Paper Company (IP), Goldman Sachs Group (GS) и Bank of America (BAC) подешевели на 7,0 процента, 3,9 процента, 1,5 процента и 1,3 процента соответственно на понижениях брокера. Прибыль за первый квартал выше ожиданий привела NIKE (NKE) к росту на 4,7 процента. Marathon Petroleum (MPC) прибавили 1,3 процента после того, как Совет директоров одобрил дополнительный раунд обратной покупки акций на сумму около 2,0 миллиардов долларов США. Cerner Corporation (CERN) подпрыгнули на восемь процентов в связи с многолетним стратегическим партнёрством компании с Intermountain Healthcare. Regions Financial Corporation (RF) пошли вверх на 1,3 процента на повышении брокером рейтинга до «Buy» с «Neutral».

Сводка последних новостей

Политическая нестабильность в Италии

Опасения в Италии проявились в полной мере после того, как пять министров от правоцентристской партии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) объявили о своей отставке из коалиционного правительства во главе с премьер-министром Энрико Летта (Enrico Letta).

У. Дадли: Экономика не достаточно сильна, чтобы начать сворачивание QE

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) заявил, что американская экономика не достаточно укрепилась, чтобы начинать сворачивание программы покупки облигаций Федрезерва, и он бы хотел увидеть больше признаков улучшения перед началом действий. Он также добавил, что увеличения роста экономики США ожидает в 2014 году.

Цены на жильё в Великобритании растут

По данным обзора изменения цен на недвижимость в Великобритании от организации Hometrack, средняя запрашиваемая цена на недвижимость выросла в сентябре на 0,5 процента на ежемесячной основе по сравнению с 0,4 процентами увеличения в августе, став самым крупным месячным показателем за шесть лет.

Производственная активность Китая растёт медленее ожиданий

Китайский индекс деловой активности PMI в сфере фабричного производства от HSBC в сентябре продвинулся к 50,2 пункта, меньше первоначальной оценки в 51,2 пункта; в прошлом месяце показатель был зафиксирован на 50,1 пункта.

Объём промышленного производства Японии падает

С учётом сезонной корректировки ежемесячный показатель объёма промышленного производства в августе опустился больше рыночных ожиданий – на 0,7 процента; в июле он составлял 3,4 процента.

Розничные продажи в Японии идут вверх

В августе с учётом сезонной корректировки розничные продажи в Японии поднялись на 1,1 процента; в прошлом месяце наблюдалось снижение на 0,3 процента.

Производственная активность в Японии набирает обороты

С учётом сезонной корректировки индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающего производства от Markit/JMMA подпрыгнул до 52,5 пункта в сентябре – самого высокого уровня с февраля 2011 года, тогда как в прошлом месяце он составлял 52,2 пункта.

Инфляция потребительских цен в Австралия остаётся неизменной

В сентябре уровень инфляции потребительских цен от TD Securities и Melbourne Institute в Австралии остался на уровне августа – 2,1 процента.

Кредитование частного сектора в Австралии растёт меньше ожиданий

На ежегодной основе объ?м кредитования частного сектора в Австралии увеличился на 3,4 процента в августе, ниже рыночных прогнозов; в прошлом месяце рост составил 3,2 процента

Деловые настроения Южной Кореи демонстрируют улучшение

С учётом сезонной корректировки южнокорейский индекс деловых настроений в крупных производственных компаниях за октябрь подскочил к четырёхмесячному максимуму в 82,0; месяцем ранее показатель равнялся 78,0 пунктам.