Всё для Форекс

В центре внимания Банк Англии и ЕЦБ
Доллар США снизился против некоторых основных валют после того, как ФРС США оправдал ожидания, оставив свою денежно-кредитную политику без изменений.
ФРС продолжит покупать облигации в том же объеме, пока уровень безработицы остается высоким при низкой инфляции. Заявление ФРС почти не изменилось со встречи 18-19 июня, тем не менее доллар снизился против евро и японской иены, так как некоторые участники рынка разочаровались, что не увидели более конкретные сроки минимизации экономических стимулов.
Продажи доллара США - это рефлекторная реакция со стороны некоторых инвесторов, которые ожидали, что сужение начнется в сентябре.

Доллар/иена снизилась до 97.74 с 98.35. Евро/доллар достиг шести-недельного максимума в конце нью-йоркской сессии на 1.3343 против 1.3266. AUD/USD упал ниже 0.90, самого низкого уровня с августа 2010 года.

Ранее, перед публикацией решения ФРС, американский доллар окреп на данных по занятости и ВВП, которые увеличили ожидания, что ФРС начнет сворачивать меры стимулирования в этом году. В июле частный сектор США добавил 200000 рабочих мест, по сравнению с ожиданиями экономистов 183000. ВВП США во 2-м квартале – 1.7% против ожидаемого роста – 0.9%.

Из негативных новостей для доллара - потребительское доверие упало в июле, и розничные продажи в июне были значительно ниже ожиданий.

Теперь инвесторы будут ожидать данные по занятости в пятницу. Экономисты предполагают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле выросло на 183 000 против 195 000 в предыдущем месяце.

GBP/USD торговался по 1.5204 против 1.5238 во вторник вечером. USD/CHF - 0.9260 против 0.9294.

Индекс доллара Wall Street Journal – 74.044 против 74.120.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:00 мск. Великобритания: Ключевая процентная ставка Банка Англии (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.5 %)
15:45 Еврозона: Ключевая процентная ставка ЕЦБ (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.5 %)
16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (предыдущее значение 343 тыс., прогноз 345 тыс.)
18:00 мск. США: Расходы на строительство за июнь (предыдущее значение 0.5 % м/м, прогноз 0.4 % м/м)

Европейские центральные банки –следующий драйвер рынка
Первый раунд фундаментальных данных в результате оказался не очень хорош для доллара, ФРС не дала подсказки о том, когда начнет сужение, евро вырос до нового 6-недельного максимума. С другой стороны, GBP четвертый день подряд закрылся медвежьей свечой, перед заседаниями обоих Центральных банков на предстоящей европейской сессии. Драги и Карни должны завершить свои денежные решения пресс-конференцией, что означает, и в четверг будет не совсем скучно. Вот вероятные сценарии:

GBP и заседание Банка Англии
• Воинственное заявление: GBP Бычьи настроения
• Голубиное заявление, с расширением мер смягчения: GBP Медвежьи настроения
• Пары подверженные событию: GBP/USD , GBP/JPY, EUR/GBP

Участники рынка ожидают, что Банк Англии будет подражать другим центральным банкам на своей предстоящей встрече, установив определенные цели по инфляции и занятости, а правительство Великобритании просило отразить в докладе инфляцию.

Тем не менее, мы не ожидаем новостей, когда дело доходит до применения мер: не оценены ходы, нет никаких изменений в программе покупки активов. Фактором риска можно считать возможные комментарии Карни сделанные в отношении будущих действий. После опубликования отчета Банком Англии у фунта больше шансов восстановиться.

EUR и Заседание ЕЦБ
• Воинственное заявление: EUR Бычьи настроения
• Голубиное заявление: EUR Медвежьи настроения
• Пары подверженные событию: EUR/USD , EUR//JPY, EUR/GBP

"Все, что потребуется" от Драги, отметил свой первый день рождения на прошлой неделе, и президент ЕЦБ сумел снизить напряжение, несмотря на то, что не сделать ничего, кроме разговоров. Но ЕЦБ снова в конкретной точке, где он имеет мало места для маневра и любой камень преткновения может вызвать панику среди инвесторов. Вероятно, что вне зависимости от текущей «стабильности» EUR, висит на волоске, и риск падения все еще слишком высок, чтобы верить в сильный рост единой валюты.
Инвесторы будут пытаться получить ответы о том, как долго продлиться этот "продолжительный период времени", и если ли возможности для дальнейшего смягчения. Но в отличие от других центральных банков, ЕЦБ не может связать свою политику с определенными макроэкономическими показателями, из-за больших экономических различий между членами ЕС. Таким образом, после пресс-конференции ЕЦБ рост евро маловероятен.

Евро/доллар

Вчера, данные показали, что в США, ВВП увеличился на 1.7%, и ADP исследование показало, что экономика, возможно, создала около 200K новых рабочих мест в июле этого года. А потом, ранние успехи доллара были стерты молчанием ФРС: центральный банк оставил свою экономическую политику без изменений, и не дал никаких советов о сужении QE.
Сегодня ответный ход ЕЦБ…

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3089
S2 - 1.3148
S1 - 1.3225
сопротивления
R1 - 1.3361
R2 - 1.3420
R3 - 1.3496

Часовой график показывает, что цена снизилась после достижения нового максимума 1.3342, импульс немного исчерпал себя вверху, но пара все еще в плюсе. 4-часовой график показывает, что цена выше 20 SMA, поддерживая продолжение движения вверх. Движение, однако, может оставаться ограниченным перед заседанием ЕЦБ.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Стерлинг упал до 4,5 месячного минимума по отношению к евро, снизился по отношению к доллару
Стерлинг упал до 4,5 месячного минимума по отношению к евро в среду, поскольку спрос на единую валюту суверенных покупателей в конце месяца вызвали волну роста.
Стерлинг в целом оставался под давлением, поскольку Комитет по монетарной политике Банка Англии собирается на встречу. Ожидается, что банк подтвердит свою приверженность низким процентным ставкам.

Евро вырос до 87.465 пенсов, самого высокого уровня с 12 марта, продолжив рост седьмую сессию подряд. Евро прибавил 2 процента в июле, лучший прирост за месяц с января.

"Я не думаю, что евро может подняться гораздо дальше отсюда против фунта на фундаментальной основе", говорит Крис Уокер, валютный стратег-аналитик Barclays.
"ЕЦБ, вероятно, будет Голубиный на этой неделе, в то время как мы не ожидаем многого от Банка Англии до следующей недели (ежеквартальный отчет об инфляции)".
Во главе с новым управляющим Марком Карни, Банк Англии может на следующей неделе выложить план будущей денежно-кредитной политики, привязывая его к экономическому росту или рынку труда.

ЕЦБ также будет заседать сегодня, и президент Марио Драги может больше смягчить политическую позицию из-за небольшого ужесточения условий ликвидности.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5004
S2 - 1.5064
S1 - 1.5134
сопротивления
R1 - 1.5264
R2 - 1.5323
R3 - 1.5394

GBP/USD нашел определенную поддержку после тестирования 1.5118 ранее на американской сессии, но отпрыгнул на 100 пунктов выше этого уровня, тем не менее, цена не смогла удержаться выше 20 SMA. На 4-х часовом графике технические индикаторы едва покинули зоны перепроданности, цена ниже 200 EMA около 1.5270 и выступает ключевым сопротивлением: только него пара потеряет медвежий тон приобретенный за эти последние несколько дней.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

USD/JPY испытала второй раунд снижения, не сумев развить наступление и закрепиться выше 98.50. Однако, и находиться ниже уровня 98.00, смерившись с потерями во время азиатских торгов, USD/JPY не захотела.
-----------------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.48
S2: 97.02
S1: 97.44
сопротивления
R1: 98.40
R2: 98.95
R3: 99.37

Вновь отбившись от 98.50, USD/JPY вернулась юг, но осталась торговаться в диапазоне вокруг 98.00. Часовой график показывает медвежий настрой. Медведи по-прежнему контролируют ситуацию, хотя прорыв ниже 97.60 требуется, чтобы подтвердить новую волну снижения в среднесрочной перспективе, к минимуму июня 93.70.

Технически говоря, любое движение вниз встречается поддержкой 97.60, и только пробой этого уровня нацелит пару 97.33 (минимум 26 июня) и 96.99 (максимум 12 июня). Учитывая, что Федеральный комитет по открытым рынкам решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на 0-0.25% и программу покупки облигаций центрального банка на 85 миллиардов долларов за месяц, не давая никаких намеков о возможности сужения такой программы, это ослабило USD по всем направлениям, USD/JPY готова к отступлению.

Кликните на График для Увеличения