Всё для Форекс

События, разворачивающиеся в Украине, оставили в тени все остальное, что происходило на финансовых рынках в понедельник. Инвесторы не уделили должного внимания серии улучшившихся данных США и предстоящим заседаниям некоторых центральных банков. На фоне введения российской армии на территорию Украины и неодобрения таких действий лидерами стран G-7 российский рубль упал до абсолютного минимума по отношению к доллару и евро. На внеочередном заседании центральный банк России стремительно ответил на вызов рынков повышением ставки на 150 базисных пунктов до 7,0% и границ валютного коридора. Золото и цены на нефть резко выросли в ответ на украинско-русские потрясения: спот-цена золота достигла четырехмесячного максимума, а Brent - двухмесячного. Казначейские облигации США и доллар пользовались повышенным спросом как активы-убежища, а американские акции расстались с частью прибыли прошлой недели.

Мировые лидеры не могли быть яснее в своем осуждении действий России. "Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, президент Европейского совета и глава Европейской комиссии едины в осуждении явного нарушения Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины, обязательств России, проистекающих из Устава ООН, и ее соглашений с Украиной от 1997 года", - подчеркнули лидеры в заявлении G7.

"Мы призываем Россию для решения любых вопросов, связанных с безопасностью и защитой прав человека в Украине, использовать путь прямых переговоров и/или обратиться к содействию международных наблюдателей или посредничеству под эгидой ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы готовы оказать посильную помощь в этом", - говорится в заявлении. Кроме того, группа решила "приостановить в настоящее время наше участие в мероприятиях, связанных с подготовкой запланированного в июне саммита G- 8 в Сочи, пока не будут восстановлены условия, при которых G- 8 способна вести содержательную дискуссию".

Госсекретарь США Джон Керри намерен посетить Киев, Украина, во вторник в знак поддержки новых властей, а президент Европейского совета Херман Ван Ромпей назначил внеочередное заседание глав государств и правительств ЕС на четверг. События, связанные с Украиной/Россией, скорее всего, затмят предстоящие заседания центральных банков (Резервный банк Австралии уже принял свое решение во вторник, Банк Канады встречается в среду, а Банк Англии и Европейский центральный банк заседают в четверг), не говоря уже о пятничном релизе США по занятости вне сельскохозяйственного сектора (средний прогноз: 150 000; диапазон прогнозов: от 115 000 до 180 000).

События в Украине отодвинули на второй план снижение китайского юаня и потрясения в Турция, по крайней мере, в настоящий момент. Аналитики не ожидают серьезных изменений в политике от Банка Канады и Банка Англии. Банк Австралии уже оставил все как есть, ожидая незначительного роста безработицы в стране. В то же время, есть вероятность некоторого смягчения монетарной политики ЕЦБ на заседании в четверг (снижение ставки рефинансирования на 10-15 пунктов; возможно, снижение ставок по депозитам в отрицательную область).

Золото и цены на нефть пользовались поддержкой покупателей, что не удивительно, учитывая статус золота как убежища и перспективы перебоя поставок нефти. Те, кто открыл медвежью позицию по золоту на прошлой неделе ($1319,80 – минимум, достигнутый в прошлую пятницу; рынок закрылся на уровне $1326,40), получили короткое покрытие - закрытие шортов - в понедельник, поскольку драгоценный металл пробил вверх максимум прошлой недели вблизи $1345,52 и достиг нового пика $1353,60, самого высокого уровня с конца октября. Ключевое сопротивление ожидается около $1362 (пик 28 октября на $1361,84). Спот-золото закрылось около $1351.40/унция в понедельник. Это – самый высокий уровень закрытия для золота с 28 октября. Явный прорыв выше максимумов октября ($1362) укажет на возможность тестирования пиков середины сентября на $1375,81 и, возможно, даже пиков конца августа вблизи $1433,83 (обеспокоенность по поводу войны в Сирии).

Котировки апрельских фьючерсов на Light Sweet Crude Oil взлетели на $2.33 до $104.92, проведя торги в диапазоне от $102.95 до $105.22. До этого WTI последний раз торговалась выше $105 23 сентября 2013. Brent на ICE вырос на $2.13 до $111.20 за баррель (диапазон составил от $109.26 до $112.39). 27 декабря Brent торговался на $112.80, а 4 декабря - на $113.02. Оба этих уровня должны выступать в качестве первоначального сопротивления. "Бычьим фактором для нефти стали опасения нарушения поставок российской нефти и других продуктов экспорта в случае дальнейшей эскалации военного конфликта или в случае введения эмбарго или других санкций с целью оказать давление на Россию, чтобы та отвела войска", - сказал Тим Эванс, специалист Citi по энергетическим фьючерсам и внебиржевому клирингу. Если кризис будет разрастаться, "трудно или даже невозможно предсказать его последствия", сказал он.

"Ценовое ралли в понедельник кажется пропорциональным ответом на этот фактор, по крайней мере, некоторый риск был отражен в ценах",- сказал Эванс. В то же время, он напомнил, что "Россия производит более 10,0 миллиардов баррелей нефти в день, а ее экспорт составляет более 4,5 миллиардов баррелей в день, поэтому даже частичное нарушение поставок может ударить по мировым рынкам. "Саудовская Аравия имеет резервных мощностей на 3.0 миллиарда баррелей в день, но их задействование займет некоторое время, поэтому дефицит, даже временный, вызовет рост цен", - сказал Эванс.

Фондовые индексы США вернули часть прибыли прошлой недели. Dow Jones Industrial Average закрылся падением на 0,94% до 16,168.03, индекс Nasdaq Composite упал на 0,72 % до 4277,301, а S&P 500 снизился на 0,74% до 1845,73. В пятницу Nasdaq установил новый 14 - летний максимум 4342,593 перед закрытием на более низких уровнях. S&P 500 закрылся в пятницу ростом на 0,28% до 1859,45 (рекордное закрытие) после достижения ранее нового исторического внутридневного максимума 1867,92 (в настоящее время 1864). Индекс DJIA достигал локального максимального уровня в пятницу на 16,398.95, который был все еще почти на 190 пунктов ниже абсолютного максимума 16,588.25, который мы видели 31 декабря. На других рынках США, облигации и доллар сохранили уверенный тон по всем направлениям, извлекает выгоду из спроса на активы-убежища.

Десятилетние казначейские облигации США закрылись с доходностью вокруг 2.605 % в понедельник, проторговавшись в диапазоне от 2,594 % до 2,635 %. Минимального в 2014 уровня доходность достигала на 2,575 % - 3 февраля, что являлось самым низким уровнем с 31 октября. Доходность в понедельник была далека от 3,03 %, которые мы видели 31 декабря. На FX-фронте, евро закрылся на $1.3733, а доллар/иена - на Y101.38 после торговли в соответствующих диапазонах от $1.3726 до $1.3793 и от Y101.20 до Y101.66. 55 -дневная скользящая средняя в евро проходит в настоящее время на уровне $1.3660, а область Y100.75/80 (прежние минимумы с начала февраля) в доллар/иене считаются ключевой поддержкой доллара в ближайшей перспективе.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex