Всё для Форекс

На торгах в четверг, как и на предыдущей сессии, наблюдалась разнонаправленная волатильность. В первой половине дня доллар находился под давление, а вот вторая часть уже была за укрепление «зеленого». Ожидания информации из Германии и надежды на то, что немецкий парламент одобрит изменения для Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) поддерживало высокодоходных европейцев. Сообщения, что эти чаяния подтвердились, добавили популярности европейским majors. Однако во второй половине дня «бакс» перехватил инициативу, американской валюте помогли - публикация неплохих результатов по экономике и сообщение, что рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Новой Зеландии на одну ступень. И хотя в итоге дня доллар фиксировал отрицательный результат к евро и фунту, большую часть потерь он все-таки отыграл.

Против йены наблюдался положительный итог. Новостной фон, как уже отмечалось, поддержал доллар – представленные данные по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю оказались лучше, чем ожидалось, а рост ВВП США был пересмотрен в сторону повышения. Согласно окончательной оценке, ВВП 2-го квартала вырос на 1.3% к/к вместо 1.0% к/к, представленного при предыдущем уточнении, прогноз ждал пересмотра до 1.2%. Количество первичных заявок на пособия по безработице сократилось сразу на 37 тыс. до 391 тыс., вместо ожидавшихся -3 тыс., а повторных на 20 тыс. Рост активности в производственном секторе Канзас-Сити, по отчету ФРБ этого региона, в сентябре немного ускорился, составной индекс вырос до 6 с 3 в августе.

Подиндексы тоже отметили подъем - индекс поставок повысился – до 3 с -2, показатель занятости подскочил до 12 с 8, индикатор новых заказов вырос до 5 после 1 ранее. Негативный тренд сохранился в данных индекса подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке, в августе показатель снизился на 1.2% м/м и составил 88.6. Индикатор снижается второй месяц подряд: в июле он упал на 1.3% м/м до 89.7. Тем не менее, в годовом сравнении наблюдается рост на 7.7% г/г.

Прогнозы по данным экономики Штатов, которые опубликуют сегодня, предполагают неплохой фон для доллара - личные доходы/расходы за август ждут с ростом - +0.1%,+0.2% соответственно, окончательный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, вероятно, покажет за сентябрь 57.9 после 57.8 и лишь индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго предполагается увидеть с понижением в сентябре до 55.8 с 56.5.

EUR

Оптимизм инвесторов относительно того, что законодатели Германии проголосуют за увеличение европейского фонда помощи, помог евро вырасти против доллара США и японской йены на торгах в Азии. Далее, хорошее настроение для инвесторов обеспечивалось известием, что парламент Германии принял большинством голосов закон об увеличении объема и возможностей действующего фонда помощи (EFSF) Еврозоны. На этом фоне наблюдалось укрепление греческих облигаций, а также подъем ирландских и бельгийских бондов. К позитиву в отношении евро располагала и часть опубликованных вчера данных по экономике – занятость в Германии продолжает расти, число безработных в сентябре сократилось на 26 тыс., прогнозы ждали лишь -10 тыс.

Уровень безработицы снизился до 6.9% после 7.0% в августе. В комментариях к отчету говорилось, что спрос на рабочую силу продолжает оставаться высоким. Однако, отчет Еврокомиссии за сентябрь располагал к разочарованию. Ежемесячное исследование показало, что индекс настроений в экономике Еврозоны упал, составив 95.0 против 98.4 в августе, прогноз ждал снижения лишь до 96.0. Индекс доверия в промышленности снизился до -5.9 против -2.7 при прогнозе -5.0, а показатель доверия в сфере услуг опустился к 0.0 с уровня 3.7. Доверие в секторе розничных продаж упало до -9.8 с -8.7, а в строительной сфере – к -26.0 с -23.4.

Обвалился в Еврозоне и индекс потребительского доверия, индикатор достиг -19.1 против -16.5 в августе, аналитики полагали, что этот показатель окажется на менее низкой отметке, -18.9. Сегодня данных по экономике ЕС будет не много, представят результаты розничных продаж в Германии за август, прогноз полагает отрицательный тренд, -0.4% м/м, -1.0% г/г после 0% м/м, -1.6% г/г ранее. Кроме этого, рынку представят предварительный индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны за сентябрь, вероятно на прежнем уровне +2.5% и уровень безработицы за август, по прогнозу тоже без изменений, на отметке 10%.

GBP

Британский фунт довольно впечатляюще рос на азиатской и европейской сессиях в четверг. В начале дня «кабель» поддерживался теми же факторами, что и евро – надеждами на положительное разрешение вопросов по EFSF, а вот позже уже на информации оказавшей солидную поддержку персонально ему. Такого рода информация исходила от Швейцарского национального банка, который заявил о своих намерениях увеличить долю вложений деноминированных в британской валюте.

Позитивными для фунта были и сообщения от агентства недвижимости Nationwide, индекс цен на дома в Британии в сентябре вырос на 0.1% относительно августа и замедлил падение по году до -0.3% после -0.4% ранее, когда ждали -0.5%. Данные Банка Англии о кредитовании демонстрировали противоречивую картину - число одобренных ипотечных кредитов в августе выросло до самого высокого уровня и составило 52 410 против 49 644 в июле, а чистое ипотечное кредитование, увеличилось на 555 млн. фунтов против 700 млн. Однако, кредитование компаний сократилось, чистое кредитование нефинансовых организаций упало на 2.7 млрд. фунтов после 2.6 млрд. фунтов в июле. В то же время, индикатор денежной массы, денежный агрегат M4 вырос в июне-августе на 2.3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Отчет Еврокомиссии содержал исследования и по Великобритании, в нем указывалось, что потребители «островов» в сентябре стали более пессимистично настроены, индекс потребительского доверия в сентябре упал до -21.7 против -19.8 в августе, это было падением четвертый месяц подряд. По итогам дня фунт сохранил лишь небольшую часть завоеваний против доллара, т.к. во второй половине дня оказался под давлением. Возможно, неудовлетворительная часть данных по экономике и заявление члена Банка Англии С. Дейла, обозначившего, что переходит в стан «голубей» и будет голосовать за дальнейшее количественное смягчение, после того, как раньше голосовал за ужесточение монетарной политики, снизили интерес к британской валюте.

Однако, как кажется главной причиной давления на фунт стало резкое снижение настроения рисковать, после того как было объявлено о понижении рейтинга Новой Зеландии. Сегодня новостей с «островов» будет мало и фактически они уже представлены рынку - опубликованный индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь отмечает некоторое улучшение и показывает -30 после -31 и прогнозах -33.

JPY

Выросшая во второй половине вчерашних торгов популярность доллара помогла ему укрепиться против йены, и основным фактором влияния в этом случае были позитивные данные по экономике США. Сегодняшняя сессия ввиду окончания месяца содержит большой пакет статданных по экономике Японии, который уже почти полностью опубликован. Представленная информация свидетельствует о противоречивых трендах в экономике «Страны восходящего солнца» - производственный индекс PMI за сентябрь снизился до 49.3 с 51.9, расходы домохозяйств обвалились в августе и показали -4.1% г/г после -2.1% г/г при прогнозе -2.7% г/г.

В то же время, индекс потребительских цен в августе остался на уровне +0.2% г/г, когда ждали снижения до +0.1% г/г, уровень безработицы впечатляюще снизился сразу до 4.3% с 4.7%, а предварительные данные по объему промышленного производства за последний месяц лета продемонстрировали неплохой подъем: 0.8% м/м, 0.6% г/г против 0.4% м/м -3.0% г/г ранее, правда прогноз ждал более сильных итогов 1.5% м/м , 1.1% г/г.