Всё для Форекс

Насыщенный новостной фон сессии четверга реализовался активизацией торгов на валютном рынке. В результате доллар США оказался под давлением и упал по итогам дня против всех своих главных «оппонентов». Первый импульс продаж «бакса» был спровоцирован успешными аукционами по облигациям в Испании и Италии. Далее, неприятности «быкам» по доллару доставила информация от ЕЦБ и публикация разочаровывающих данных по экономике Штатов. Выход новостей показал, что число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю выросло сильнее прогноза, заявок стало больше на 24 тыс., до 399 тыс., когда ждали увеличения лишь на 8 тыс. Кроме этого, данные недели предшествовавшей прошлой пересмотрели в сторону ухудшения.

Ростом отметились и вторичные заявки, здесь увеличение было на 19 тыс. и общая «армия» заявителей увеличилась до 3 628 тыс.

Слабыми оказались и данные отражающие динамику спроса - розничные продажи в декабре выросли хуже прогноза, на 0.1% м/м, когда ждали подъема на 0.2% м/м, однако положительный результат был достигнут за счет продажи автомобилей, без этой компоненты розничные продажи зафиксировали -0.2% м/м, что свидетельствует в пользу снижения активности потребителей. Хуже прогноза оказались и товарно-материальные запасы американских компаний в ноябре, наблюдалось увеличение на 0.3% м/м до 1.550 трлн. долларов, при том, что ожидания полагали о росте на 0.5% м/м. В то же время, продажи демонстрировали рост, на 0.3% м/м. Очевидно, такого рода расклад свидетельствует о неуверенности в перспективах, а отсюда и нежелание увеличивать запасы.

Сегодня в новостной ленте будет представлен торговый баланс Штатов за ноябрь, прогнозы ждут увеличения дефицита до 45.2 млрд. долларов с -43.47 млрд. в октябре, кроме этого опубликуют отчет Мичиганского университета о динамике индекса настроений потребителей в январе, прогноз по предварительной оценке говорит о хорошем росте, до 72.0 с декабрьских 69.9. Если говорить о ближайших перспективах, то они, по-видимому, будут связаны с продолжением продаж доллара на фоне эйфории зародившейся вчера. Однако, как кажется, стоит помнить, что в Еврозоне пока коренных изменений не произошло и проблемы долгового кризиса очень скоро вновь станут драйвером на рынке.

EUR

Хорошие результаты аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии стали поводом для оптимизма и увеличили популярность евро в начале сессии четверга. Опасения инвесторов по поводу того, что этим странам удастся привлечь финансирование, рассеялись, когда стало известно, что Испания разместила облигаций на сумму почти 10 млрд. евро, а Италия казначейских векселей на 12 млрд. евро, при этом был зафиксирован хороший спрос на активы и относительно низкая их средняя доходность. Следующим источником хорошего настроения по евро было объявление решения ЕЦБ и пресс-конференция главы этого фининститута М. Драги.

Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений, а президент ЕЦБ хоть и придерживался тона, который свидетельствовал о склонности к мягкой политике, но не сделал намеков на дальнейшее снижение ставки и возобновление прямых покупок облигаций проблемных стран. На этом фоне евро продолжил рост и завершил день с уверенным плюсом против «бакса» и других majors. Данных по экономике ЕС выходило мало и они влияния на рынок не оказывали. Отчет по промышленному производству Еврозоны в ноябре показал, что зафиксировано падение в годовом и месячном сравнении, индикатор отметил -0.1% м/м и -0.3% г/г.

Прогнозы ждали сокращения по месяцу, но вот по году ожидался рост на 0.3% г/г, эта динамика, очевидно, является признаком давления долгового кризиса на экономику Еврозоны. Были опубликована и последняя оценка индекса потребительских цен (CPI) Германии за декабрь, изменений в предварительные данные внесено не было, осталось +0.7% м/м и +2.1% г/г. Сегодня будет опубликован лишь результат внешней торговли ноября, торговый баланс Еврозоны ожидается с дефицитом в 1.0 млрд. евро после положительного сальдо 1.1 млрд. в октябре.

GBP

Британский фунт тоже вырос на вчерашней сессии, но его достижения были значительно менее впечатляющими, нежели то, что показал евро. Очевидно, это было связано с тем, что Банк Англии объявил о своем решении по ставке, но не сделал никаких комментариев. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии принял решение оставить ключевую процентную ставку на минимуме в 0.5%, а объем программы покупок активов – в объеме 275 млрд. фунтов, т. е. без изменений. Это было в пределах ожиданий рынка и не оказало влияние на рынок, подробности же об этом собрании будут отражены в протоколах заседания, которые обнародуют 25 января. Вышедшие новости отметили очень слабые результаты в сфере промышленного производства, было зафиксировано падение в ноябре на 0.6% м/м и на 3.1% г/г.

Производство в обрабатывающем секторе промышленности сократилось на 0.2% м/м и 0.6% г/г, что стало самым сильным годовым падение с конца 2009 года. Неутешительным был и отчет Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), объявивший о том, что в 4-м квартале 2011 года британская экономика показала рост лишь на 0.1%, за весь прошлый год ВВП увеличился лишь на 1%. Сегодня рынку будет представлена статистика по ценам производителей (PPI) за декабрь, ожидается замедление роста индекса отпускных цен - +0.1% м/м, +5.0% г/г после +0.2% м/м, +5.4% г/г в ноябре, а также индекса закупочных цен: -0.2% м/м, +9.1% г/г против +0.1% м/м+13.4% г/г ранее.

JPY

Японская валюта укрепилась против доллара, но покупки йены были сдержанными на фоне общего давления на доллар. Очевидно, рынок продолжает опасаться, что правительство «Страны восходящего солнца» может предпринять меры для ослабления своей валюты и проведет очередную интервенцию на рынке. Данные по экономике Японии, опубликованные сегодня, показали рост денежной массы - объем агрегата M2 расширился в декабре на 3.1% г/г после 3.0% г/г ранее, а агрегата M3 на 2.6% г/г против 2.5% г/г в ноябре.

Вероятно, это стало следствием роста кредитования, о котором говорили новости о банковском кредитовании, подросшем в декабре на 0.4% г/г с уровня 0.2% г/г. Что касается дальнейшего движения пары доллар/йены, то продолжение падения если и будет наблюдаться, окажется очень ограниченным, т.к. угроза вторжения на рынок японских властей весьма реальна.