Всё для Форекс

Доллар продолжил уверенный рост против европейских majors и на сессии в понедельник. Не решающиеся долговые проблемы Еврозоны, неплохие результаты данных по экономике США, когда статистика ЕС демонстрировала слабость, и подрастающие опасения, что ВоЕ в ближайший четверг на своем очередном заседании по ставке объявит о возобновлении покупок цб, помогали «зеленому» наращивать преимущество. Лишь против йены «бакс» падал, что лишний раз подтверждает нервозность рынка и его стремление уйти в тихую гавань. Не исключено, что доллар получал поддержку и от ожиданий хороших результатов отчета по труду за сентябрь, так сказать - покупался на слухах, ведь прогнозы пророчат данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства рост на 50/55 тыс. Представленная вчера статистика продемонстрировала продолжение роста активности в производственной сфере Штатов.

Отчет института управления поставками (ISM) показал, что производственный индекс PMI в сентябре вырос до 51.6 с 50.6 в августе в то время, когда ожидали снижение показателя до 50.4. Подиндексы, в целом, продемонстрировали разнонаправленную динамику, но большая часть показывала позитив - индекс новых заказов остался без изменений и составил 49.6, индекс производства вырос до 51.2 против 48.6 месяцем ранее, показатель занятости поднялся до 53.8 против 51.8 ранее. Расходы на строительство в США тоже неожиданно выросли – в августе было зафиксировано +1.4% м/м до 799.15 млрд. долларов в год, в то время когда прогнозы полагали о снижение на 0.4% после того, как в июле наблюдалось -1.4% м/м.

Сегодня новостей по экономике Штатов будет не много, опубликуют данные по объемам производственных заказов в августе, предполагается, что будет наблюдаться небольшой рост 0.2% м/м или отсутствие изменений, 0.0% м/м, после 2.4% м/м в июле. Политическая составляющая американской сессии будет обеспечена выступлением главы ФРС Б. Бернанке. Доллар сохраняет потенциал для роста и его продолжение укрепления вполне возможно. Однако, появляется угроза чисто технического плана – цена вошла в диапазон скопления поддержек/сопротивлений, а потому нельзя исключать вероятность остановки и коррекционного отката.

EUR

Главные причины пессимизма на рынке – долговые проблемы Еврозоны определяют и наиболее уязвимую валюту, естественно это евро. Единая европейская валюта была под давлением весь первый день торгов начавшейся неделе и достигла новых локальных минимумов против доллара и других majors. Медлительность европейских властей в решении греческого долгового кризиса, а также сообщения, что Греция не сможет прийти к целевому дефициту, уровень которого был установлен недавно, усугубляют положение и заставляют инвесторов уходить от риска. К тому же, сумятицу в ожидания вносят и данные по экономике Еврозоны показывающие, что активность в европейском блоке падает на фоне растущей инфляции, что вносит неопределенности в предположения о позиции ЕЦБ.

Окончательный индекс РМI в сентябре упал до 25-месячного минимума – уровня 48.5, и хотя это немного лучше, чем предварительные 48.4, но явно хуже того, что было в августе, 49.0. В крупнейшей экономике ЕС Германии дела не лучше, здесь индикатор показал в сентябре 50.3 против 50.9 месяцем ранее. Более высокие результаты были в Италии и Франции, другие страны Еврозоны сообщили о более резком снижении по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне вновь увеличились опасения, что ЕЦБ снизит ставку на своем заседании в четверг, после увеличения сомнения в этой акции, когда данные показали неожиданный рост инфляции, есть мнения, что уровень процентной ставки может быть понижен на 0.25%.

Сегодня к наиболее интересным событиям в ЕС можно отнести – публикацию индекса цен производителей (PPI) Еврозоны за август, как ждут прогнозы - будет понижение: -0.3% м/м, +5.7% г/г после +0.5% м/м, +6.1% г/г. В центре внимания, конечно же, окажется и речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише, который уже скоро уходит в отставку по причине завершения срока пребывания на посту президента ЕЦБ. Что касается перспектив, то если не будет никаких серьезных изменений в решении вопроса по Греции, не будет и изменений в настроении рынка, евро продолжит снижение.

GBP

Британская валюта тоже продолжила падение на фоне общего нежелания рисковать, усилившегося из-за обострения проблем в Еврозоне. Не исключено, что определенное давление на фунт оказало и заявление премьер-министра Британии Кэмерона, который сказал, что «кризис в зоне евро несет угрозу не только самому блоку, но и британской и мировой экономике», призвав к незамедлительным действиям в целях предотвращения возможных негативных последствий. Публикация экономических новостей по экономике «островов» показала неожиданно хорошие результаты, но это очень недолго поддерживало стерлинг.

Как объявили данные, активность в производственном секторе Великобритании в сентябре вновь выросла, индекс менеджеров по снабжению (PMI) вернулся на положительную территорию, выше 50, к 51.1, после того, как в августе был на уровне 49.4, прогноз ждал падения до 48.5. Не исключено, что добавочной причиной продавать фунт были и заявления министра финансов Осборна, сказавшего, что даст Банку Англии «зеленый свет» для осуществления дальнейшего количественного смягчения, если ЦБ решит расширить программу выкупа активов. Такого рода информация, естественно, повысила вероятность, что ВоЕ уже в четверг может объявить о начале очередного этапа QE.

Сегодня в центре внимания окажутся данные по активности в строительстве - индекс PMI для строительного сектора за сентябрь ждут со снижением до 51.7 с 52.6. Кроме этого, рынку представят отчет HBOS / Halifax по ценам на жилье за сентябрь, прогноз полагает, что индекс может подрасти на 0.2% м/м и замедлить падение по году до -2.1% после -1.2% м/м, -2.6% г/г ранее. Перспектива для «кабеля», как кажется, тоже остается негативной, хотя наличие сильных поддержек могут приостановить падение британской валюты против доллара.

JPY

Уверенное укрепление йены по всему «фронту» на торгах в понедельник, очевидно, можно воспринимать, как индикатор остроты ситуации на валютном рынке, которая заставляет инвесторов бежать от риска. Японская валюта зафиксировала солидный профит против доллара, евро и фунта на фоне эскалации европейского долгового кризиса, но данные по экономике страны могли добавить популярности валюте-убежищу. Индекс Банка Японии Танкан в понедельник продемонстрировал рост настроений среди компаний и впервые с марта вернулся в позитивную территорию, продажи новых автомобилей, грузовиков и автобусов на внутреннем рынке страны в сентябре тоже выросли впервые за 13 месяцев.

Согласно представленным данным, продажи автомобилей увеличились на 1.7% в годовом сравнении. Опубликованные сегодня данные показали, что Банк Японии продолжает решать задачи по увеличению ликвидности - объем денежной базы в сентябре увеличился до 16.7% г/г с 15.9% г/г. Однако это, скорее всего, не скажется на инфляции, т.к. данные по уровню оплаты труда за август продемонстрировали продолжение снижения, определяя вероятность падения спроса, показатель указал на -0.6% г/г после -0.2% г/г, когда ждали роста 0.7% г/г. Вероятно йена продолжит расти против своих оппонентов, но, по-видимому, не слишком агрессивно, т.к. есть реальная угроза интервенции, о которой настойчиво напоминают японские власти.